Lokis : le manuscrit du professeur Wittembach

Dans une Lituanie qui s'ouvre à l'Occident où les croyances magiques sont encore vivaces, une comtesse est enlevée par un ours durant sa grossesse et reste persuadée que son fils porte la griffe de son agresseur. L'enfant ne porte pourtant aucune malformation, sinon une grande nervosité. Une fois devenu jeune homme, celui-ci s'apprête à prendre épouse.