L'enfant qui ne riait jamais

Une petite fille improvise une fête avec danses, orchestre, clowns et fait appel aux animaux et aux insectes vivant dans la clairière où elle a découvert un petit garçon triste qui ne veut ni jouer, ni parler, ni rire. Fille du magicien Merlin, elle se transforme en miroir, le petit garçon voit alors son reflet et se met à rire.